Накануне Нового Года все – и дети, и взрослые, ждут новогоднего чуда, и, хоть зачастую их ожидания ранее оказывались напрасными, по-прежнему, хоть и с долей скепсиса, на него надеются. Такое положение вещей беспокоит Деда Мороза и Снегурочку, ведь само их существование напрямую зависит от того, верят ли в них люди. Поэтому письма с пожеланиями тщательно сортируются – нельзя, чтобы люди окончательно разочаровались в любимом празднике. О таком сложном положении дел, разумеется, знает и злодей, которому доставляют радость человеческие страдания и слёзы. Дело за малым – найти затерявшееся на почте важное письмо для Деда Мороза без обратного адреса.
Дед Мороз – Андрей Клюев
Снегурочка – Светлана Котова
Кузьма Егорыч – Павел Конышев
Ольга Ивановна – Светлана Милованова
Люба – Елена Торяник
Даша – Кристина Варданян
Евгений – Александр Надеев
Самозванец – Альберт Шакаров
Виктор – Владимир Демченко
Нина – Светлана Фалий-Берг
Вася – Вадим Трубашевский
В эпизодах – учащиеся студии «Весенний сад»
Музыка - С. Фалий-Берг, К Берг
Идея, сценарий, режиссёр, звукорежиссёр – С. Фалий-Берг